深交所4月20日晚披露深交所上市审核委员会2023年第24次审议会议结果公告显示，苏州华一新能源科技股份有限公司（简称“华一股份”）创业板首发顺利过会，保荐券商为国盛证券。
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据悉，华一股份创立于2000年，公司主营锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售，其核心产品为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），是国内首批自主研发生产碳酸亚乙烯酯（VC）的企业。
华一品牌优势显著，国内外市场同步扩张
据了解，中国目前是全球第一大电解液添加剂生产国，根据智研咨询数据披露，2021年中国电解液添加剂出货量约3.26万吨，同比增长76.22％，国内企业占据约94％的全球市场份额，其余海外企业的市场份额仅占据约6％。
国内目前已实现批量供货的电解液添加剂企业有华盛锂电、瀚康化工、华一股份、荣成青木和浙江天硕等。头部企业凭借技术储备丰富、研发投入充足、专利布局完善、工艺与成本优势明显，塑造了较强的市场竞争力和竞争壁垒。
作为市场上主流添加剂供应商，华一股份依靠领先的产品品质、丰富的行业经验及充足稳定的供货能力，目前已经与业内多家知名锂电池及电解液生产企业比亚迪、瑞泰新材、杉杉股份、浙江中蓝等建立了稳定的合作关系，同时，华一股份也在积极开拓海外市场，目前已与三菱化学株式会社等锂电池产业链相关企业建立市场合作关系，预期将同步加速推进国内外市场的拓展。
上市谋求高速发展，客户提前锁定募投产能
一方面是在产品维度做深耕，另一方面，行业春风正劲。近年来，受到我国以及全球范围的新能源汽车的快速普及，动力电池的市场需求大幅上升，再加上储能领域和消费电子领域提供的持续增量，锂电池的市场容量不断扩大，电解液添加剂市场也跟着水涨船高。2020年至2022年，华一股份实现营业收入分别是1.17亿元、5.12亿元和3.95亿元，同期实现归属于母公司股东的净利润分别是0.14亿元、1.80亿元、1.06亿元，公司业绩整体持续走高。
而根据中国工业和信息化部发布的数据，2022年中国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超130％。锂电四大关键材料产量亦大幅增长，正极材料、负极材料、隔膜、电解液等同比增长均达60％，锂电全行业总产值突破1.2万亿元。未来电解液添加剂市场有望随下游电解液、锂电池及终端新能源汽车市场实现同等规模增长。
在此背景下，华一股份本次谋求创业板上市可谓正当时，公司拟向社会公众公开发行不超过1,700.00万股人民币普通股股票，募集资金将计划投资用于年产116,500吨新能源锂电池电解质及添加剂项目。
公司方面表示，希望通过本次募投项目的实施，升级公司现有产品的工艺技术，实现锂电池添加剂及电解质产品的产能扩张，进一步完善锂电池产业链整合，巩固公司未来发展道路。据了解，基于对未来新能源市场发展的乐观预计以及募投项目的新增产能规模，浙江中蓝、杉杉股份、比亚迪、台塑集团、天赐材料等公司主要客户已与华一股份签订长期合作协议，提前锁定募投项目达产后的产品产能，也为华一股份未来的盈利空间奠定了稳定的基础。
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